TOP STOCKS
TOP STOCKS akciový podílový fond řízený pomocí investiční strategie “focus investing” (investice do koncentrovaného portfolia akcií).
Fond investuje do akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích (zejména v USA, Kanadě a v Evropě).
Jednotlivé společnosti jsou vybírány pomocí metody nazývané „stock picking“ (aktivního výběru jednotlivých akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem).
Měnové riziko je aktivně řízeno.
Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.
STOCK SMALL CAPS
STOCK SMALL CAPS je akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.
Fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných podniky s nižší tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) obchodované na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky.
Investování probíhá aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. Stock-picking). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou.
Riziko vyplývající z investic do lokálních měn je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.
Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování.
OPTIMUM
OPTIMUM je smíšený podílový fond, který představuje komplexní investiční portfolio.
Prostřednictvím inteligentní investiční strategie manažer fondu pružně reaguje na tržní vývoj a upravuje poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu.
Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia až 80 %. Podíl dynamické složky (realitní investice, akcie a alternativní investiční nástroje) je pak významně snížen.
V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl dynamické složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.
Měnové riziko je aktivně řízeno.
KONZERVATIVNÍ MIX FF
Smíšený fond KONZERVATIVNÍ MIX FF představuje komplexní investiční portfolio.
Fond optimálně rozkládá prostředky do více druhů aktiv, především do konzervativních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tato konzervativní část portfolia dodává fondu stabilitu a snižuje kolísání jeho hodnoty. Pro zvýšení potenciálu výnosu jsou do portfolia nakupovány akcie, jejich podíl je však velmi malý a dlouhodobě se pohybuje mezi 10 až 15 %. I takto malé množství akcií však dokáže dát portfoliu fondu velmi zajímavý potenciál vyššího zhodnocení.
Fond je optimální pro střednědobý investiční horizont třiroky a déle.
Měnové riziko portfolia fondu je aktivně řízeno.
Konzervativní Mix je optimálním řešením pro pravidelné investování.